获客与经营

适用条件

适合已有可核对到店记录、希望整理持续联系的经营者。只使用有权限处理且与任务必要的数据；无法辨认同一顾客时保留未知，不凭长相强行合并身份。

准备资料

准备可核对的订单或到店记录、已确认的顾客标识方式、允许联系的渠道与实际联系记录。先限定门店和观察区间；不同渠道覆盖不完整时注明缺项，不补猜到店次数。

第1步：固定观察范围和识别口径

写清门店、观察区间与哪些记录可识别同一顾客。匿名订单保留匿名，身份疑似相同先不合并。记录来源不覆盖全部消费时说明限制，不把已有记录当完整到店历史。

第2步：独立登记有凭据的到店事件

每条到店记录关联实际凭据、日期与门店，核对同次到店多个订单是否重复。只有范围和识别口径一致才汇总频次；数字带来源与前提，未取得写未知，不能按零次判断不再来。

第3步：另建联系及确认记录

联系表写渠道、目的、允许联系的依据及实际发送或沟通结果。顾客回复只表明发生联系，不算到店；个人偏好由本人确认后记录，不将员工猜测变成资料。

第4步：回看两类记录的关联限制

经营负责人分别查看已知到店与已知联系，并标出两者无法对应的区间。若要分析联系后是否到店，先找真实凭据，不声称因果或效果；停止联系等要求交实际负责人处理并记录。

可填写记录表

填写人记录任务对象、日期、资料版本及复核人；明细逐行编号，用凭据位置关联原材料。

顾客标识范围	到店区间与凭据	频次口径	联系事实	联系依据与偏好	对应限制
待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写

字段说明

• 顾客标识范围：注明可使用的匿名标识及覆盖门店，无法对应则留未知。
• 到店区间与凭据：列观察起止和真实事件凭据，便于核对重复订单。
• 频次口径：写按到店事件汇总的规则、单位、资料来源及未覆盖部分。
• 联系事实：登记发送或实际沟通的渠道、时间与结果，不计成消费。
• 联系依据与偏好：说明允许联系的实际依据和顾客本人确认的需求。
• 对应限制：标出身份、区间或渠道缺项，阻止不可靠的归因。

数字未取得写「未知」，不按 0 处理；实际数字附来源、单位、记录时点及适用前提。金额另注币种、税费、范围。矛盾材料并列保存，不取平均。

以下是编辑构造的假设，仅演示记录方法，不对应真实门店或经营结果。

假设填表示例

顾客标识范围	到店区间与凭据	频次口径	联系事实	联系依据与偏好	对应限制
假设内部匿名标识，使用权限待确认	区间待确定，原到店凭据未齐	频次未知，不能填零	假设曾收到顾客回复	偏好未确认，联系依据待查	无法据此确认后来到店或联系效果

常见错误

• 回复信息就加一次回头：只计有到店凭据的事件。
• 同次分单重复计数：按已固定口径去重。
• 数据缺失判顾客流失：标明覆盖不足。

结果核对与下一步

经营记录人抽查标识、到店凭据和去重口径，联系负责人核对联系依据及本人确认信息。两张记录可以关联但保持各自事实；无法对应时先补来源，不能据此认定经营变化原因。

时间与费用

整理周期由真实记录量和覆盖范围决定，不设统一联系频率。登记实际人工或系统支出，金额注明币种、税费、范围和来源；未取报价写未知，不用假定顾客价值填费用。